保阁是一款为保险人设计的营销软件，提供丰富的保险展业工具，这些工具中涵盖了收藏产品、计划书以及客户管理多种工具；保险管理人员可以在该软件中清晰的看到自己本月收入、近七日访客数量以及意向客户等数据的统计内容，这些数据能帮助保险人精准的判断并管理自己的销售计划；另外还设置了待办提醒栏，在该栏中能实时看到自己出单成功的提醒和各种最新的通知内容，直接从该信息栏就能进入到相应详情中并快速处理相关事务；这里还为保险人创建了培训课程中心，在这里能挑选不同的课程资源一直学习并完善提升自己的销售能力。

应用功能

　　1、搜索产品资源，进入保险产品中心后使用搜索功能查找里面的产品资源；

　　2、将看中的保险产品收藏，可以将高推广费和高保障的保险产品添加到我的收藏中；

　　3、按照保险公司筛选保险，点击保险公司栏目就能从中挑选靠谱的保险公司并筛选查找；

　　4、制作推广海报，支持进入到海报服务专区中挑选海报模板并在线制作推广海报；

　　5、编辑修改自己的计划书，选择计划书服务图标后即可进入编辑修改或创建自己的计划书；

　　6、客户管理，在客户管理中心可以查看自己的客户资料信息或添加新的客户；

应用特色

　　1、拥有丰富的保险辅助营销工具，其中包括收藏产品、计划书、客户管理和海报等；

　　2、展示丰富的统计数据内容，每个月都会将近期的本月收入、团队总人数以及意向客户等数据统计展示；

　　3、设置两种快捷的保险筛选条件，同时在保险产品中心设置了保险公司、保险筛选两个栏；

　　4、覆盖多种险种资源，保险产品中心提供了旅行意外险、百万医疗险等多种保险种类；

　　5、客户管理中设置多种管理栏目，比如访客、意向客户和成单客户丰富的客户管理栏目；

　　6、提供丰富的课程，培训课程里面为用户提供了保险理念类课程、产品解读类课程和营销技巧类课程资源；

使用说明

　　1、快速点击该软件即可进入主页，查看页面中展示的数据内容

　　2、浏览待办提醒中的提醒信息，立即点击其中一条信息查看详情

　　3、返回进入客户管理中心，查看访客管理栏目中的近期分享访客列表信息

　　4、切换到保险产品页面并查看全部保险列表，点击搜索功能搜索查找保险产品

　　5、打开培训课程资源专区，选择并点击保险理念类的课程资源挑选学习

更新日志

　　新增业绩隐藏，避免您的展业尴尬